Источник: информационное агентство Cailian
Недавно в Ганьчжоу прошел третий форум China Rare Earth Industry Chain Forum 2023. Репортер информационного агентства Cailian узнал на встрече, что отрасль оптимистично ожидает дальнейшего роста спроса на редкоземельные элементы в этом году и рассчитывает на либерализацию контроля за общим количеством легких редкоземельных элементов и поддержание стабильных цен на редкоземельные элементы. Однако из-за смягчения ограничений на поставку цены на редкоземельные элементы могут продолжить снижаться.
Cailian News Agency, 29 марта (репортер Ван Бинь) Цена и квота — два ключевых слова в развитии редкоземельной промышленности за последние несколько лет. Недавно в Ганьчжоу прошел третий Китайский форум по цепочке поставок редкоземельных металлов в 2023 году. Репортер Cailian News Agency узнал на встрече, что отрасль с оптимизмом ожидает дальнейшего роста спроса на редкоземельные металлы в этом году и рассчитывает на либерализацию контроля за общим количеством легких редкоземельных металлов и поддержание стабильных цен на редкоземельные металлы. Однако из-за смягчения ограничений на поставку цены на редкоземельные металлы могут продолжить снижаться.
Кроме того, многие эксперты на встрече отметили, что отечественная редкоземельная промышленность должна совершить прорыв в основных технологиях. Лю Ган, член Национальной комиссии по развитию и реформам и вице-мэр города Цицикар провинции Хэйлунцзян, сказал: «В настоящее время китайская технология добычи и выплавки редкоземельных металлов является передовой на международном уровне, но в исследованиях и разработках новых редкоземельных материалов и производстве ключевого оборудования она все еще отстает от передового международного уровня. Прорыв иностранной патентной блокады станет долгосрочной проблемой, стоящей перед развитием редкоземельной промышленности Китая».
Цены на редкоземельные металлы могут продолжить снижение
«Внедрение двойной углеродной цели ускорило развитие таких отраслей, как ветроэнергетика и новые энергетические транспортные средства, что привело к резкому росту спроса на постоянные магнитные материалы, крупнейшую область потребления редкоземельных элементов в нисходящей цепочке. Однако в последние годы показатели контроля общего количества редкоземельных элементов в некоторой степени не соответствовали росту спроса в нисходящей цепочке, и на рынке наблюдается определенный разрыв между спросом и предложением», — сказал человек, связанный с отраслью редкоземельных элементов.
По словам Чэнь Чжаньхэна, заместителя генерального секретаря Китайской ассоциации редкоземельной промышленности, снабжение ресурсами стало узким местом в развитии редкоземельной промышленности Китая. Он много раз упоминал, что политика контроля общего количества серьезно ограничила развитие редкоземельной промышленности, и необходимо стремиться к скорейшему снятию контроля общего количества легких редкоземельных минералов, что позволит предприятиям по добыче легких редкоземельных металлов, таким как Northern Rare Earth и Sichuan Jiangtong, организовать собственное производство на основе собственных производственных мощностей, поставок редкоземельной руды и рыночного спроса.
24 марта было выпущено «Уведомление о показателях контроля общего объема для первой партии добычи, выплавки и разделения редкоземельных металлов в 2023 году», а показатели контроля общего объема увеличились на 18,69% по сравнению с той же партией в 2022 году. Ван Цзи, менеджер подразделения редких и драгоценных металлов Шанхайского союза металлургов, прогнозирует, что показатели общего объема добычи, выплавки и разделения редкоземельных металлов второй партии увеличатся примерно на 10–15% во второй половине года.
По мнению Ван Цзи, соотношение между спросом и предложением празеодима и неодима изменилось, напряженная схема поставок празеодима и оксида неодима ослабла, в настоящее время наблюдается небольшой избыток металлов, а заказы от компаний, занимающихся магнитными материалами ниже по течению, не оправдали ожиданий. Цены на празеодим и неодим в конечном итоге нуждаются в поддержке потребителей. Поэтому краткосрочная цена на празеодим и неодим по-прежнему определяется слабой корректировкой, а диапазон колебаний цен на празеодим и оксид неодима, по прогнозам, составит 48-62 млн/тонну.
По данным Ассоциации промышленности редкоземельных металлов Китая, по состоянию на 27 марта средняя цена на оксид празеодима и неодима составляла 553000 юаней/тонну, что на 1/3 ниже средней цены прошлого года и близко к средней цене марта 2021 года. А 2021 год является точкой перегиба прибыли всей цепочки промышленности редкоземельных металлов. В отрасли широко распространено мнение, что единственными областями, в которых в этом году выявлен рост спроса на постоянные магниты из редкоземельных металлов, являются новые энергетические транспортные средства, кондиционеры с переменной частотой и промышленные роботы, в то время как другие области в основном сокращаются.
Лю Цзин, вице-президент Shanghai Iron and Steel Union, отметил: «Что касается терминалов, ожидается, что темпы роста заказов в области ветроэнергетики, кондиционирования воздуха и трех С будут медленнее, график заказов станет короче, а цены на сырье продолжат расти, в то время как приемка терминалов будет постепенно снижаться, образуя тупик между двумя сторонами. С точки зрения сырья, импорт и добыча сырой руды сохранят определенный рост, но доверие потребителей на рынке недостаточно».
Лю Ган отметил, что в последние годы наблюдается значительная тенденция к росту цен на продукцию редкоземельных минералов, что привело к резкому росту производственных издержек конечных предприятий в промышленной цепочке, значительному снижению выгод или серьезным потерям, что привело к возникновению явлений «сокращения производства или неизбежности, замены или беспомощности», влияющих на устойчивое развитие всей редкоземельной промышленной цепочки. «Цепочка редкоземельной промышленности имеет несколько узлов цепочки поставок, длинные цепочки и быстрые изменения. Улучшение ценового механизма редкоземельной промышленности не только способствует достижению снижения издержек и повышению эффективности в отрасли, но и эффективно повышает конкурентоспособность промышленности».
Чэнь Чжаньхэн считает, что цена на редкоземельные металлы может продолжить падение. «Для перерабатывающей промышленности трудно принять цену на оксид празеодима неодима, превышающую 800000 за тонну, а для ветроэнергетики неприемлемо превышать 600000 за тонну. Недавний поток аукционных торгов на фондовой бирже — очень четкий сигнал: раньше была спешка с покупкой, а теперь покупать некому».
Неустойчивая «добыча и маркетинг вверх дном» редкоземельных металлов
Вторичная переработка редкоземельных металлов становится еще одним важным источником поставок редкоземельных металлов. Ван Цзи отметил, что в 2022 году производство переработанного празеодима и неодима составило 42% от общего объема поставок металла празеодима и неодима. Согласно статистике Shanghai Steel Union (300226. SZ), производство отходов NdFeB в Китае достигнет 70000 тонн в 2022 году.
Понятно, что по сравнению с производством аналогичной продукции из сырой руды переработка и утилизация отходов редкоземельных металлов имеет много преимуществ: более короткие процессы, более низкие затраты и сокращение «трех отходов». Это позволяет разумно использовать ресурсы, снижает загрязнение окружающей среды и эффективно защищает редкоземельные ресурсы страны.
Лю Вэйхуа, директор Huahong Technology (002645. SZ) и председатель Anxintai Technology Co., Ltd., отметил, что вторичные ресурсы редкоземельных металлов являются особым ресурсом. В процессе производства неодимовых железоборовых магнитных материалов образуется около 25–30 % отходов, а каждая тонна извлеченного празеодима и оксида неодима эквивалентна менее 10 000 тонн руды редкоземельных ионов или 5 тоннам редкоземельной сырой руды.
Лю Вэйхуа отметил, что количество неодима, железа и бора, извлеченных из двухколесных электромобилей, в настоящее время превышает 10000 тонн, а демонтаж двухколесных электромобилей значительно возрастет в будущем. «По неполным статистическим данным, текущий общественный инвентарь двухколесных электромобилей в Китае составляет около 200 миллионов единиц, а годовой выпуск двухколесных электромобилей составляет около 50 миллионов единиц. С ужесточением политики защиты окружающей среды государство ускорит ликвидацию двухколесных транспортных средств со свинцово-кислотными аккумуляторами, произведенных на ранней стадии, и ожидается, что демонтаж двухколесных электромобилей значительно возрастет в будущем».
«С одной стороны, государство продолжает очищать и исправлять незаконные и несоответствующие требованиям проекты по переработке редкоземельных ресурсов и постепенно закроет некоторые предприятия по переработке. С другой стороны, в процесс вовлечены крупные группы и рынки капитала, что дает ему больше конкурентных преимуществ. Выживание наиболее приспособленных постепенно увеличит концентрацию отрасли», — сказал Лю Вэйхуа.
По данным репортера информационного агентства Cailian, в настоящее время в стране насчитывается около 40 предприятий, занимающихся разделением неодима, железа и переработанных бора, с общей производственной мощностью более 60000 тонн РЗЭ. Среди них на долю пяти крупнейших предприятий по переработке в отрасли приходится почти 70% производственной мощности.
Стоит отметить, что в настоящее время в отрасли переработки неодима и железа бора наблюдается явление «обратной купли-продажи», то есть покупка по высокой цене и продажа по низкой.
Лю Вэйхуа сказал, что со второго квартала прошлого года переработка редкоземельных отходов в основном находится в серьезной перевернутой ситуации, что серьезно ограничивает развитие этой отрасли. По словам Лю Вэйхуа, есть три основные причины этого явления: значительное расширение производственных мощностей предприятий по переработке, спад конечного спроса и принятие модели связи металла и отходов крупными группами для сокращения оборота рынка отходов.
Лю Вэйхуа отметил, что существующие мощности по извлечению редкоземельных элементов по всей стране составляют 60 000 тонн, и в последние годы планируется расширить мощности почти на 80 000 тонн, что привело к серьезному избытку мощностей. «Сюда входит как техническая трансформация и расширение существующих мощностей, так и новые мощности редкоземельной группы».
Что касается рынка переработки редкоземельных металлов в этом году, Ван Цзи считает, что в настоящее время заказы от компаний по производству магнитных материалов не улучшились, а рост поставок отходов ограничен. Ожидается, что выход оксида из отходов не сильно изменится.
Инсайдер из отрасли, который не захотел называть своего имени, сообщил информационному агентству Cailian, что «добыча и маркетинг наоборот» редкоземельной переработки не являются устойчивыми. С постоянным снижением цен на редкоземельные металлы ожидается, что это явление будет обращено вспять. Репортер информационного агентства Cailian узнал, что в настоящее время Ganzhou Waste Alliance планирует коллективно закупать сырье по сниженной цене. «В прошлом году многие мусороперерабатывающие заводы были закрыты или сократили производство, и теперь мусороперерабатывающие заводы по-прежнему являются доминирующей стороной», — сказал инсайдер из отрасли.
Время публикации: 30-мар-2023